El Oráculo de Obama, Warren Buffett, con sus 93 años; CEO y Presidente de su millonaria empresa, que lidera desde 1965, no necesita presentación. Charlie Munger, viejo amigo, socio comercial y vicepresidente de Berkshire Hathaway; murió el año pasado a los 99 años y en la pasada reunión de accionistas del sábado se le hizo sentido homenaje.
Berkshire tiene US$ 189,000 de liquidez y vendió acciones de Apple, uno de sus mayores logros de rentabilidad en 5 veces, por un 13%; pero aún tiene 700 millones de acciones por US$ 135,400 millones. Sobre el dinero que acumula fuera del mercado de valores desde el 2022, señala Warren: “Que ve el mercado extraño y está cargando su arsenal para actuar ante una corrección que sacuda Wall Street. Posee BH una cartera de acciones de US$ 360.000 millones liderada por Apple.
Warren tomó el control de un fabricante textil en apuros en 1965 y lo convirtió en el conglomerado más grande del mundo, con casi 400.000 empleados y empresas centradas en Estados Unidos. Algunas de sus divisiones más grandes son el ferrocarril Burlington Northern Santa Fe y la aseguradora de propiedad y accidentes más grande del mundo, incluida Geico, la aseguradora de automóviles número 3.
La inusual estrategia de Berkshire ha funcionado. Se espera que la compañía genere US$ 40.000 millones con una capitalización bursátil de US$ 880.000 millones.
Además de cierto staff gerencial en back up, los tres hijos de Buffett, Howard, Susan y Peter, estarán en la mezcla después de la muerte de Buffett, ya que supervisarán un fideicomiso benéfico que mantendrá la participación en Berkshire.
Según Bloomberg, las acciones de BH han tenido un rendimiento anual del 12,4% en los últimos 10 años, frente al 12,5% del S&P 500.
Todo el rendimiento superior fue en los primeros 40 años de Buffett al mando, cuando la compañía era más pequeña y adquiriendo grandes participaciones en compañías como Coca-Cola y American Express a precios baratos.
La mayor adquisición de la compañía, la compra de Precision Castparts en 2016 por US$ 33.000 millones, ha sido un fracaso. Buffett ha tenido algunos errores en el mercado de valores, vendiendo un grupo de acciones financieras que incluyen Wells Fargo y JPMorgan Chase en 2020 y 2021 a aproximadamente la mitad de sus precios actuales.
Con el gigante del iPhone está teniendo un 2024 difícil y sus acciones han bajado más del 10% en lo que va de año.
«Pero Warren es una leyenda viviente y lo siguen. Hasta Munk le pide públicamente que compre acciones en Tesla.
Sobre la inteligencia artificial (IA) Warren en la reunión pasada dijo que “La IA tiene un enorme potencial para el bien y para el daño». Y señaló que se impresionó recientemente al ver “una imagen delante de su pantalla» de Tv que era yo, y era mi voz y el tipo de ropa que uso. Y jamás había hecho eso.
La estafa siempre ha sido parte de la escena estadounidense. Si estuviera interesado en invertir en estafa: “sería la industria en crecimiento de todos los tiempos». Ese es Warren pues. Claro y directo.
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