INGRESOS NETOS.- Dinero que pagan los Asegurados o Primas de Seguros para cubrir posibles pérdidas.
1) Al cierre del siglo XX (1999) el mercado de Seguros peruano cerró con S/1,170´000,000.00 en Primas Netas.
2) Tras 23 años en el 2022 vendieron S/18,746´000,000.00 representando 16 veces de crecimiento o 1,602%, una media de 70% por año.
SINIESTROS NETOS.- (Ratio porcentual sobre los Ingresos Netos). Lo que pagan las Aseguradoras cuando el riesgo se manifiesta y convierte en Siniestro (jerga que representa un incendio, un robo, un terremoto, un choque, accidente de tránsito, cáncer, hundimiento de embarcación, daños a terceros, etc).
1) En 1999 el ratio de Siniestros era de 16.9% y tras 23 años bajó 20 puntos porcentuales a 54%.
2) Quiere decir que tras 23 años (1999 vs 2022) Aseguradoras reciben más primas de Seguros pero pagan menos Siniestros.
UTILIDADES.- (Ratio porcentual sobre los Ingresos Netos). Es la ganancia de los Accionistas de las Aseguradoras.
1) Al cierre del 2022 se han llevado a los bolsillos 7.9% notando una media de 8%, salvo el 2009 que trepó a 16.6%.
COMISIONES.- (Ratio porcentual sobre los Ingresos Netos). Se le asigna a los Intermediarios de Seguros, Brokers o Corredores de Seguros.
1) En 1999 las Comisiones representaban 16.9% manteniéndose en estos promedios hasta el 2014 que bajó a un dígito de 8.71%. Empero nótese que el 2018 trepa a 14.8% y el 2022 a 16% lo cual podría significar un beneficio para los Corredores de Seguros pero esta es una ilusión que merece desmenuzar y explicar.
2) El año 2018 las Aseguradoras Cardif, Crecer, La Positiva y Pacífico pagaron Comisiones no acostumbradas o muy altas como 77.9%, 70.74%, 62.73% y 63.97% respectivamente, ¿en qué Ramo? nada más y nada menos que en los Seguros de Desgravamen. En monto dinerario de este año 2018 las Aseguradoras desembolsaron a los Intermediarios la suma de S/ 1,903´345,000.00 en Comisiones y solo en los Seguros de Desgravamen se abonó la suma de S/ 622´000,000.00 (33%).
3) El año 2022 las Comisiones totales fueron de S/ 3,000´000,000.00 que es el 16% anotado en el Cuadro. Y aquí viene otra repartija mayor que lo explicado anteriormente; solo en los Seguros de Desgravamen las Comisiones fueron de S/ 1,195´673,000.00 o 40% de lo pagado a todos los Intermediarios. Nuevamente las Aseguradoras Cardif, Crecer, Mapfre, Pacífico y Rímac otorgan altísimas Comisiones de 70.28%, 67.62%, 71.18%, 52.06% y 58.45% respectivamente.
4) En el mismo Ramo de Seguros de Desgravamen las Comisiones fueron de S/ 934´000,000.00 año 2020 y S/1,983´000,000.00 el 2021. La repartija fue similar.
Estas Comisiones han sido y son pagadas a algunos privilegiados Brokers o Corredores de Seguros.
A manera de Conclusión.-
Los Seguros de Desgravamen se venden a través de las Entidades Financieras y su crecimiento y utilidades ha sido de manera exponencial. ¿Debería la SBS y AFP explicarnos estas Comisiones fuera de lo común?.
Los Intermediarios de estos Seguros son algunos grandes privilegiados mientras que los pequeños o medianos muy poco ofrecen este Seguro porque ya está atado de manera obligatoria a la operación crediticia manejada por una élite.
El crecimiento de los Seguros de Vida Ley se venía con todo a raíz de la obligatoria contratación desde el inicio laboral pero ¿casualidad? sale un Decreto Supremo el 2020 que prohibe la Intermediación de los Corredores de Seguros. O sea CERO Comisión. Algo INJUSTO.
Yo no creo en las casualidades y a las pruebas anteriores y a este Cuadro me remito.
Fuente Cuadro: SBS y AFP – Economista Sergio J. Chión Ch.
